Akcja rozgrywa się w Nowej Zelandii, w alternatywnej rzeczywistości lat 60. XX wieku. Od lat pokojowo koegzystują tu ludzie i wampiry. Ta harmonia zostaje brutalnie zburzona, kiedy jeden z wampirów zaczyna atakować ludzi, a na dodatek wybucha epidemia, dziesiątkująca okoliczną ludność. Wampir Sylus zostaje wyznaczony do rozwikłania zagadki tajemniczej plagi oraz powstrzymania mordercy. Współpracuje z nim policjantka Lilly. Razem odkryją szokującą tajemnicę.