Pewnego dnia mała kotka, Nyaako spotyka na swej drodze Śmierć, która kradnie jej duszę. Brat bohaterki, Nyatta postanawia wyruszyć wraz z nią w podróż, w celu odzyskania zguby. Wspólnie przemierzają wszechświat, spotykając na swej drodze niezwykłe postacie i uczestnicząc w niesamowitych wydarzeniach.

Bohater filmu - Henry Spencer, zostaje zaproszony na kolację do rodziców swej dziewczyny, której nie widział przez pół roku. Spotkanie przebiega w nietypowej atmosferze i niebawem Henry dowiaduje się, że jego ukochana urodziła mu dziecko. Potomek okazuje się jednak dziwnym stworkiem, który niewiele ma wspólnego z normalnym dzieckiem. Szybko też narzeczona Henry'ego samego z tym "problemem", co dla niego jest początkiem niesamowitych wydarzeń.